CRM im Vertrieb

Die Situation: Vor zwei Minuten hat Ihr Kunde in der Zentrale angerufen, mit einer wichtigen Frage zum gemeinsamen Großprojekt. Sie selbst sind unterwegs, doch das ist kein Problem für Sie. Die Notiz über den verpassten Anruf haben Sie sofort auf Ihrem iPhone gesehen und rufen direkt beim Kunden an.

Die nötige Terminverschiebung haben Sie auch direkt im Kalender eingeplant und mit dem Kunden ein neues Datum vereinbart.

Wie das funktioniert ?
Als zentrales CRM-System für den Vertrieb optimiert CAS genesisWorld Ihre Vertriebsprozesse. Sie verfolgen Verkaufschancen, auch mobil auf Ihrem iPhone oder BlackBerry und erfassen Kundenwerte nach vordefinierten Kriterien. Die CRM-Software übernimmt für Sie Routinetätigkeiten, sodass Sie sich auf Ihre Kunden und Interessenten konzentrieren können.

Die Vertriebs-Funktionen im Detail

Verkaufschancen/Leads

Mit der Verkaufschance lässt sich der Vertriebsprozess effizient steuern.

Die Verkaufschance bringt Effizienz und Planungssicherheit in den Vertrieb. Als zentrales Element im Vertrieb überwachen Sie Interessenten von der Anfrage bis zum Abschluss.

  • Die Verkaufschance bildet den gesamten Vertriebsprozess ab: Jede Aktion im Zusammenhang mit Ihrem Interessenten ist nachvollziehbar – von der Erfassung eines Interessenten (Lead), über die Angebotsphase bis zum Abschluss und After Sales.
  • Der Vertrieb wird durch intelligente Funktionen unterstützt. So zeigt die "Nächste Aktivität" immer die nächste anstehende Aktion, sei es ein Telefonat, Termin oder Rückruf.
  • Verkaufschancen können über alle Felder hinweg gefiltert werden.
  • Treffen Sie genaue Umsatzvorhersagen, indem Sie alle Daten auswerten. Die Ergebnisse lassen sich in Form von Berichten festhalten oder z. B. in Microsoft Excel kopieren.
  • Direkt aus der Verkaufschance heraus können E-Mails versendet, Briefe geschrieben oder Kunden angerufen werden.
  • Lokalisieren Sie die profitabelsten Kunden, indem Sie Stärken-Schwächen-Analysen direkt in der Verkaufschance durchführen.

Telefonate

Telefonnotiz
  • In der Telefonnotiz finden sich alle Informationen rund um den Anrufer.
  • Über die Telefonieanbindung stellen Sie per Klick die gewünschte Verbindung her.
  • Bei eingehenden Anrufen öffnet sich eine Telefonnotiz oder die entsprechende Kundenadresse.
  • Durch Anruf- und Rückruflisten geht Ihnen kein Kontakt mehr verloren.
  • Die Gesprächsdauer wird automatisch erfasst.
  • Telefonnummern können über einen externen Adressdienstleister automatisch überprüft werden, wenn diese in CAS genesisWorld noch nicht bekannt sind. Adressen des Adressdienstleisters können auf Wunsch als Datensatz in CAS genesisWorld angelegt sowie mit der Telefonnotiz verknüpft werden.

Dokumente/Korrespondenz

  • Alle Dokumente, ob Briefe, E-Mails oder Verträge, verwalten Sie zentral in Ihrer CRM-Software.
  • Standardisierte Vorlagen sparen im täglichen Schriftverkehr wertvolle Zeit.
  • Jedes Dokument, das Ihr Haus verlässt, ist in Ihrem Unternehmens-Layout.
  • Mit personalisierten Serienbriefen oder -E-Mails sprechen Sie per Knopfdruck gezielt ausgewählte Kontakte an.
  • Die Integration von Microsoft Office-Produkten ermöglicht, dass Dokumente direkt in Microsoft Office verfasst oder geändert werden.
  • Microsoft Word-, Microsoft Excel-, PDF-Dokumente oder Grafiken werden per Drag & Drop als CAS genesisWorld-Datensatz angelegt und können ebenso miteinander verknüpft werden.
  • Durch Kategorien wie Angebot oder Protokoll können Dokumente klassifiziert werden, auch Listenansichten bestimmter Dokumente sind schnell erstellt.
  • Dokumente werden z. B. in der Kundenakte archiviert.
  • Mit der Versionsverwaltung bleiben vorherige Fassungen eines Dokuments erhalten.
  • Dank der Volltextsuche finden Mitarbeiter jedes Dokument.

Automatischer Benachrichtigungs- und Aktionsdienst

Der feldgenaue Benachrichtigungs- und Aktionsdienst automatisiert Standard-Abläufe. Er informiert beispielsweise den Vertriebsinnendienst, wenn der Außendienst eine Kundenakte ergänzt hat und legt eine Telefonnotiz an, wenn ein Ereignis wie "Verkaufsschance anlegen" stattgefunden hat.

  • Sie definieren individuelle Regeln, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses eine entsprechende Aktion automatisch ausführen.
  • Zahlreiche Abläufe und Routineaufgaben werden automatisiert wie z.B. das Versenden einer Begrüßungs-E-Mail, wenn ein Interessent zum Kunden wird.
  • Der Datenbestand kann überwacht und eine "Reaktion" beim Ändern eines Datensatzes ausgelöst werden.
  • Analog zu Wiedervorlagen können zu Datensätzen auch Telefonate und Verkaufschancen als Folgeaktionen erstellt werden.
  • Auch Feldwerte innerhalb einzelner Datensätze können überwacht werden. Beispielsweise führt eine Prüfung auf "Feldwert wird erreicht" zu einer Benachrichtigung beim Umsatz übersteigt 10.000 Euro.