Neue Funktionen in Version X3

Mobile CRM for iPad*

Mobiles Arbeiten mit komfortabler Touch-Bedienung: Neue Anwendungsfälle ergeben sich durch das im Vergleich zum iPhone größere Display des iPads.

• Übersichtliche Darstellung im Cockpit: aktuelle Termine, verknüpfte Adressen und die Kundenakte
• Einsehen von Dokumenten über die Kundenakte
• Sofortiger E-Mail-Kontakt zum Kunden oder Kollegen möglich
• Termine werden in der Wochenansicht angezeigt

Mobile sync - mobiles Arbeiten auch offline

Die wichtigsten CRM-Daten und Termine auch unterwegs und offline bietet Mobile sync auf allen Geräteklassen.

• Plattformen: iOS, Android, Windows Mobile/Windows Phone, Symbian
• Bidirektionaler Abgleich von Adressen, Aufgaben und Terminen
• Anzeige der eingehenden Anrufe auf dem mobilen Endgerät

Mobile CRM for iPhone

• Teilnehmer bei Datensätzen: Kollegen online zu einem Termin hinzufügen oder entfernen
• Kalender: Außer Terminen von Benutzern werden auch Termine von Ressourcen und Gruppen angezeigt
• Touch-Gesten für einfache Bedienung: "Wischen" im Cockpit, um weiterzublättern oder Inhalte zu entfernen

Mobile CRM for Android*

• Übersichtliches Cockpit zeigt alle Termine des heutigen Tages und die internen Teilnehmer als verknüpfte Adressen
• Adresslisten erlauben eine Aufteilung nach z. B. Kundentypen
• Schnelles Anlegen neuer Termine und Einsehen der Kollegenkalender

Mobile CRM for BlackBerry

• Mobiler Zugriff jetzt auch auf alle Projekte
• Adressen können in einer Karte dargestellt werden
• Periodischer Export von Adressen, Aufgaben und Terminen
• Kopieren und Einfügen im Feld Notizen

Ihnen fehlen Kontaktinformationen eines Absenders? Durch die Integration sozialer Netzwerke werden Informationsquellen wie Facebook, Xing, Twitter oder Blogs in das Kundenmanagement integriert und die Kommunikation wird vereinfacht.

• Schnelle Recherche von Kontaktinformationen
• Zugriff in Echtzeit mit persönlicher Anmeldung
• Datenschutz gewährleistet, da keine Datensynchronisation oder -speicherung stattfindet
• Zugriff auf Social Media über Adressen, Telefonate oder E-Mails möglich

Kundenumfragen und Marktanalysen

Rückmeldungen von Kunden sind wertvolles Wissen für die Optimierung Ihrer Produkte und Dienstleistungen. Mit Survey online erstellen Sie Online-Fragebögen im Handumdrehen und versenden diese über einen Link in der E-Mail.

• Schnelle Erzeugung von Online-Fragebögen
• Versand per E-Mail, Kunde greift per Link auf den Fragebogen zu
• Vielfältige Möglichkeiten, z. B. Befragung nach der Servicequalität, Lieferzeiten oder Aktualität der Adressdaten
• Detaillierte Auswertung: Nach dem Speichern der Antworten stehen diese in Ihrem CRM-System zur Verfügung

Kundenumfragen und Marktanalyse mit Survey online und askallo

Online-Fragebogen zur Optimierung der Kundenzufriedenheit

Wer sich den Betrieb eines eigenen Webservers für Online-Umfragen sparen und anonymisierte Umfragen oder komplexe Kundenbefragungen durchführen möchte, kann auf die Infrastruktur des Befragungs-Dienstleisters askallo zugreifen.

• Durchführung von anonymisierten Umfragen oder komplexen Kundenbefragungen
• Auswahl von Adressen in CAS genesisWorld und Übergabe an askallo
• Weitere Schritte wie Versand von E-Mails erfolgen im Online-Portal
• Automatisierte E-Mails zum Nachfassen an Umfrageteilnehmer, wenn diese zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht geantwortet haben
• Ergebnisse werden zurück nach CAS genesisWorld übertragen und können im CRM-System ausgewertet werden

Besseres Servicemanagement im Support wird möglich, indem Ticket-Aktionen mehrere Arbeitsschritte zusammenfassen. Von der Annahme neuer Tickets, über die interne Verteilung bis zum Abschluss werden alle Prozess-Schritte als Aktion abgebildet

• Einzelne Arbeitsschritte wie Aktualisierung von Feldwerten oder das automatisierte Verfassen von Notizen für die interne Dokumentation werden auf Knopfdruck angestoßen
• Vorschau für E-Mail-Texte oder Notizen

Wie hoch ist der Supportaufwand bei einem Kunden? Welche Verkaufsregion bringt den höchsten Umsatz? Das Modul Report ermöglicht die verschiedensten Berechnungen und etabliert sich mit der Weiterentwicklung als Werkzeug für Business Intelligence.

• Exakte Auswertungen durch Berechnungen auf Basis von vorhandenen oder vorberechneten Daten sowie berechneten Feldern
• Das errechnete Ergebnis wird als eigenes Feld in Report angezeigt und kann wiederum in weitere Berechnungen einfließen
• Alle Ergebnistypen wie Zahlen, Wahrheitswerte oder Texte werden ausgewertet
• Abhängigkeiten und Bedingungen können bei der Berechnung berücksichtigt werden. Beispiel: Wie hoch ist der Anteil eines Projektumsatzes am Gesamtumsatz eines Kunden?
• Verknüpfungsabfragen können mit einem logischen UND oder ODER verknüpft werden. Beispiel: Alle Kunden die bestimmte Produkte gekauft ODER die eine offene Verkaufschance haben.

Berechnete Felder im Form & Database Designer

• In Registern und Abschnitten kann je Spalte eine mehrsprachige Überschrift vergeben werden
• Fenster werden durch ein mehrsprachiges Textelement mit Zusatzinformationen ausgestattet
• Die Spaltenanzahl in einer Fensteransicht ist beliebig einstellbar
• Die Anzahl der Zeilen für Verknüpfungsfelder ist einstellbar, d. h. es können auch längere Verknüpfungstexte angezeigt werden
• Das neue Element Formelfeld kann beliebig im Fenster platziert werden und erzeugt als Ergebnis Zahlen, Wahrheitswerte oder Texte. Mit Formeln können Hintergrundfarben gesteuert werden sowie Sperren der Bearbeitung oder Ausblenden von Feldern
• Durch eine Formel können nun auch Eingabehilfen eines Feldes dynamisch festgelegt werden

RSS-Feed – CAS CRM-News

• Regelmäßige Informationen über Produktneuheiten, Termine und Wissenswertes aus dem CRM-Markt
• Die CRM-News können als Baustein direkt in das Cockpit von CAS genesisWorld integriert werden:
• www.cas.de/CASNews.xml

E-Mail-Bearbeitung

• Überwachung von IMAP-Ordnern: Einfache Archivierung durch automatisiertes Verschieben einer E-Mail aus dem Posteingang in einen überwachten Ordner
• Ablage von E-Mails aus unterschiedlichen E-Mail-Clients im CRM-System möglich

Optimierte E-Mail-Korrespondenz

•  Vorgaben für Briefanreden vereinfachen die Kommunikation
•  Verfügbare Hotels direkt im Lageplan über HRS in CAS genesisWorld

Günstige Hotelbuchung mit HRS

• Kooperierende HRS-Hotels werden in CAS genesisWorld angezeigt
• Preisnachlass für Buchungen, wenn das HRS-Portal über CAS genesisWorld aufgerufen wird

Sichern wichtiger Kundenkontakte

• Bei Firmenwechsel: Der Ansprechpartner kann einfach zur neuen Firma zugeordnet oder dupliziert werden
• Auch dazugehörige Verknüpfungen können dupliziert werden
• Möglichkeit zur Deaktivierung des ursprünglichen Ansprechpartners

Telefonate wie Termine planen

•  Auf Wunsch werden Telefonate im Kalender angezeigt
•  Der Anwender legt fest, ob Überschneidungen berücksichtigt werden sollen

Individuelle Alarmierungen

• Alarmierungen lassen sich von jedem Teilnehmer individuell zur Kenntnis nehmen oder verschieben

Ordnung durch automatische Nummerngenerierung

• Die automatische Nummerngenerierung ist jetzt für jeden Datensatz-Typ einstellbar, bei dem das entsprechende Feld in der Datenbank existiert

*Smart access, Mobile CRM für iPad und Mobile CRM for Android sind ab August 2011 verfügbar.